สรุปตลาด: ฟิวเจอร์สต็อกลดลงตามรายงาน CPI ผสมผสานของสหรัฐ

ตลาดเช้านี้

ณ เช้านี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-Mini S&P 500 เดือนกันยายน (ESU23) ปรับตัวลดลง -0.06% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 E-Mini เดือนกันยายน (NQU23) ปรับตัวลดลง -0.14%

อิทธิพลของรายงาน CPI ของสหรัฐ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นวันนี้ประสบกับการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่ผสมกัน ราคาผู้บริโภค ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น +3.7% ต่อปีในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +3.6% ต่อปี และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจาก +3.2% ต่อปีในเดือนกรกฎาคม การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของ CPI ทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 4.342% และเสริมความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลานานขึ้น

อย่างไรก็ตาม การขาดทุนในตลาดหุ้นถูกจํากัดเนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในเดือนสิงหาคมลดลงเป็น +4.3% ต่อปีจาก +4.7% ต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังและเป็นการเพิ่มขึ้นช้าที่สุดในรอบเกือบสองปี ข้อมูลที่ผสมกันนี้ส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในหมู่นักลงทุน

ปัจจัยตลาดโลก

นอกจากรายงาน CPI ที่ผสมกันแล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นยังได้รับอิทธิพลจากการลดลงในตลาดหุ้นยุโรป ซึ่งเกิดจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ที่ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ตามรายงานของรอยเตอร์ที่ระบุว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนสูงกว่า 3% ในปี 2024 ในการประมาณการเศรษฐกิจที่กําลังจะมาถึง ซึ่งได้กระตุ้นความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานโดย ECB ในการประชุมนโยบายในวันพฤหัสบดี

ความคาดหวังการปรับอัตราดอกเบี้ย

ในปัจจุบัน ตลาดซื้อขายมีการกําหนดความน่าจะเป็นที่ 5% สําหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกลาง (FOMC) ในวันที่ 20 กันยายน และมีความน่าจะเป็น 43% สําหรับการปรับขึ้นอย่างคล้ายกันในการประชุม FOMC ในวันที่ 1 พฤศจิกายน

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโลก

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโลกแสดงการเคลื่อนไหวที่ผสมกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ 4.342% หรือเพิ่มขึ้น 1.6 จุดฐาน ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ 2.690% หรือเพิ่มขึ้น 2.5 จุดฐาน ในทางกลับกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี ลดลงไปที่ 4.380% ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ และลดลง 3.5 จุดฐาน

ตลาดหุ้นโลก

ตลาดหุ้นต่างประเทศประสบภาวะลดลง โดยดัชนี Euro Stoxx 50 ลดลง 0.60% ดัชนีตลาดหุ้น Shanghai Composite ของจีนปิดตลาดลดลง 0.45% และดัชนีตลาดหุ้น Nikkei ของญี่ปุ่นปิดตล